航運2019：百年一遇之大變局

2019年很多事情都已經明朗化：中美貿易走向“持久戰”，應對IMO2020限硫令，船東基本選擇低硫油；“南北船”終於整合成立中國船舶集團……

2019年已經過去。一年前，《航運交易公報》在盤點2018年度大事件時用了“十字路口”這個關鍵詞。彼時，很多事情還都處於“猶抱琵琶半遮麵”的階段——中美貿易是磨擦還是緩和；應對國際海事組織（IMO）2020限硫令是該用洗滌器還是低硫油；麵對新技術是該擁抱還是觀望……諸如此類都還是問題。而2019年很多事情都已經明朗化：中美貿易走向“持久戰”，應對IMO2020限硫令，船東基本選擇低硫油；“南北船”終於整合成立中國船舶集團……當然仍有看不清的局勢：班輪公司會否出現全球性的大整合？究竟是區塊鏈、人工智能還是其他將成為主流新技術？

政治權重加重

2019年12月21日，波羅的海國際航運公會報告顯示，貿易占GDP的比重下降，這將影響未來幾年的航運需求。比重下降的原因是全球貿易放緩以及美國為首的部分國家在全球範圍內實施貿易保護主義的增加。

油運市場“瘋”了

原油輪無疑成為2019年航運業頭條新聞， 由於地緣政治影響，運費達到創紀錄水平。2019年9—10月，美國財政部多次宣布製裁與伊朗石油運輸相關的航運網絡，導致現貨市場油輪供需失衡。超大型油輪等價期租租金一度漲至近16萬美元/日。12月11日，美國國務院與財政部再度出手對伊朗施加製裁。伊朗國航擁有115艘遠洋船舶、載重噸為330萬噸，2011年，該企業憑借約170艘船舶，一度擁有中東地區最大的商業船隊。

集運10年首降

2019年11月13日，Alphaliner周報稱，亞洲—北美航線集裝箱貨運量或現十年首度下滑，預計全年將下降2%。貨運量下跌主要受四季度拖累——盡管中美之間出現貿易摩擦，前三季度貨運量仍保持小幅增長（前10月，跨太平洋航線貨運量達到1315萬TEU，同比僅增長0.02%），但四季度出現大幅下滑。10月份，跨太平洋航線集裝箱貨運量同比下降3.9%，11—12月下降更加顯著。

散運成“主戰場”

對於散運業，中國的大豆進口已成為中美貿易的主要貨類。由於中國有史以來規模最大的生豬撲殺行動，對大豆的需求大幅下降。2019年海岬型船隊高增長（4.1%）將持續到2020年，屆時船隊增長也將超過需求。

班輪業人事變動頻繁

回顧2019年，班輪業大事無非就是人事調動頻繁，現代商船脫離2M聯盟欲投The Alliance。不過這些動作是否是更大動作前的鋪墊，著實令人浮想。

人事大調動

2019年11月13日，馬士基首席運營官索倫•托夫特離職。隨後，索倫•托夫特加入地中海航運，任職首席執行官。11月25日，馬士基宣布，首席財務官何琳娜將離開企業。

2019年11月29日，馬士基確認，丹麥哥本哈根總部和全球其他辦公區將有一定規模裁員。馬士基明確表示，節約成本是支持馬士基發展戰略和集團價值的當務之急。2015年，馬士基經曆最大規模的裁員，有4000名陸上員工離開，約占其陸地工人人數的1/6。由此可見，作為班輪公司老大，馬士基裁員恰逢班輪業轉折點（2015年，中遠海運集團成立，韓進海運破產）。因此此番人事離職和裁員是否有所意味，難免令人聯想。

除馬士基外，中遠海運集團和招商局集團這兩家中國航運“巨頭”之間也出現人事調動。

2019年9月9日，中央組織部宣布：付剛峰任中遠海運集團總經理，免去其招商局集團總經理職務。2017年12月，中遠海運集團原總經理萬敏調任香港中旅（集團）有限公司任董事長，之後近兩年時間，一直沒有新的中遠海運集團總經理任命。12月9日，中組部宣布：胡建華任招商局集團總經理。胡建華曾擔任香港振華工程有限公司總經理、招商局集團副總經理等職。

聯盟大變化

2019年7月2日，現代商船加入THE Alliance。此前，現代商船曾加入2M聯盟，並簽署3年合作協議，合作期自2017年4月起至2020年3月止。但由於現代商船不是2M聯盟正式成員，2M聯盟對現代商船來說，並不是有利的。目前，THE Alliance包含赫伯羅特、海洋網聯、陽明海運三家班輪公司。另外兩家班輪聯盟，2M聯盟包含馬士基、地中海航運；海洋聯盟包含達飛輪船、長榮海運、中遠海運集運。

2019年11月20日，歐盟作出決定，對班輪業給予特殊處理的《卡特爾集體豁免條例》應再延長四年。《卡特爾集體豁免條例》是一項對往返歐洲航線的班輪聯盟和VSA實施的立法，原本將於2020年4月25日到期。

製度全麵開放

臨港新片區

2019年8月6日，國務院發布《關於印發中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區總體方案的通知》。臨港新片區將建立以投資貿易自由化為核心的製度體係。

2019年11月18日，臨港新片區首單船舶跨境租賃項目暨戰略合作協議簽約。這是非常典型的離岸業務，臨港新片區將以此為契機推動金融製度創新，與國際通行規則接軌。

長三角一體化

2019年12月1日，國務院印發《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》（《規劃綱要》）。《規劃綱要》明確，加強滬浙杭州灣港口分工合作，以資本為紐帶深化滬浙洋山開發合作，做大做強上海國際航運中心集裝箱樞紐港，加快推進寧波舟山港現代化綜合性港口建設。深化滬蘇長江口港航合作，蘇州（太倉）港建設上海港遠洋集裝箱運輸喂給港，發展近洋航線集裝箱運輸。加強沿海沿江港口江海聯運合作與聯動發展，鼓勵各港口集團采用交叉持股等方式強化合作，推動長三角港口協同發展。

新設6個自貿區

2019年8月26日，山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江自貿試驗區總體方案出爐，自此中國共成立18個自貿試驗區。

低硫油成主流選擇

為應對IMO2020限硫令，低硫油成為船東主流選擇。但是，麵對全球超過3億噸/年的需求，足量供應成為疑慮，價格問題更長期困擾船東。

在距離IMO2020年限硫令僅兩周的時間裏，菲律賓船東協會警告稱，菲律賓可能不準備從2020年1月1日開始遵守IMO 2020限硫令。至此，公開對按時遵守IMO2020限硫令表示擔憂的，除了菲律賓外，還有印度、希臘、印尼、俄羅斯。

但是IMO已經在多次會議和公開場合明確表示，不會推遲2020年1月1日實施限硫令。

2019年12月6日，法國總統馬克龍承諾積極支持達飛輪船董事長魯道夫·薩德關於發起國際聯盟以加速運輸和物流行業能源轉型的倡議。達飛輪船正將法國馬賽—福斯港轉變為地中海區域可為超大型集裝箱船加注LNG燃料的戰略中心。

造船業“三國演義”

2019年11月26日，中國船舶集團揭牌。10月14日，原中船集團與原中船重工聯合重組成為中國船舶集團。中國船舶集團有科研院所、企業單位和上市公司147家，資產總額7900億元，員工31萬人，擁有中國最大的造修船基地和較完備的船舶及配套產品研發能力，能夠設計建造符合全球船級社規範、滿足國際通用技術標準和安全公約要求的船舶海工裝備。

2019年11月29日，日本今治造船與日本造船聯合宣布就資本和業務合作的基本事項達成協議，今治造船與JMU希望在本會計年度結算前，即2020年3月以前完成這筆投資案。雙方聯手後，將成為繼韓國及中國後的全球第三大造船集團。此後，日本大島造船與三菱重工宣布將正式聯手。

不過，2019年12月17日，歐盟反壟斷監管機構對現代重工與大宇造船合並案展開調查，並警告稱該合並案可能導致價格上漲。韓國、新加坡、中國和日本的競爭監管機構也在審查此筆交易。哈薩克斯坦已批準此筆交易。

2019年12月21日，中國最大民營造船企業揚子江船業董事長任元林結束多月的協助中國政府相關機構進行的“保密調查”。

擁抱新技術

2018年11月6日，中遠海運集團董事長許立榮指出：“與其跟隨各種產業潮流東奔西走，不如堅持回歸航運的產業本質。”2019年10月20日，許立榮表示：“預計到2027年，全球航運業將在信息技術和貨運市場數字化方麵投資超過380億美元，但對於航運產業來說，最大的挑戰是如何做到與技術的高度融合。”可見，航運業正在擁抱新技術。

2019年10月24日，國家主席習近平正式為區塊鏈技術“代言”。“運籌”11載，區塊鏈技術從“江湖”走向“廟堂”。　

2019年7月4日，全球首隻無紙化、即時融資、門到門全程跟蹤的集裝箱從韓國出發，該集裝箱使用以區塊鏈技術為基礎的平台DELIVER。通過這個首例，展示了區塊鏈技術在互通性上的應用，同時驗證了集裝箱跟蹤和追溯、貨物文件處理程序及融資都可以通過可信的、安全的和無紙化的方式進行。11 月5日 ，貨訊通宣布，其與貿易聯動在貿易金融領域的跨網絡協作的概念驗證取得成功。

在2019年8月29日的“世界人工智能大會”上，上海洋山深水港智能重卡示範運營項目發布。該項目由上汽集團、上海移動與上港集團共同攜手，打造全國首個“5G+智能駕駛”的智慧港口。11月28日，山東港口青島港全自動化碼頭（二期）投產運營。該項目推出山東港口自主研發、集成創新的全球首創氫動力自動化軌道吊、全球首創運用5G+自動化技術等6項全球首創科技成果，領軍當今世界最先進的全自動化碼頭科技水平。

聯合國最新報告顯示，雖然節能減排、港口自動化、互聯網以及區塊鏈等領域被普遍認為是航運領域的技術進步方向，但無人船、3D打印、數字貨幣等技術在航運領域要取得實質性突破，仍有較長時間。

香港香港

盤點2019年，中國香港是繞不過去的一章。香港海運港口局12月16日公布數據顯示，11月份香港港口集裝箱吞吐量同比下跌7.4%至151.8萬TEU，連跌第22個月。前11月，累計集裝箱吞吐量同比下跌6.2%至1680.9萬TEU。

2019年12月13日，東方海外（國際）公告稱，創始人董浩雲之長孫董立鈞退出執行董事調任非執行董事。董氏家族已經或正在逐步退出東方海外。

香港航運業的式微或不可避免。

當然中央和香港特區政府在2019年相繼出台一係列扶持政策。2月18日，國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，指出以香港為核心發展大灣區。

2019年10月28日，香港特區政府運輸及房屋局局長陳帆在其《施政報告》中表示，特區政府繼續采取多項措施，鞏固和提升香港作為國際航空樞紐、國際海運中心和區域物流樞紐的地位。

郵輪全麵進展

2019年7月15日，由招商工業為美國SUNSTONE公司建造的極地探險郵輪係列項目首製船完成為期6天的試航之旅，為“郵輪中國造”打下堅實基礎。

2019年9月26日，由中遠海運集團與中國旅遊集團共同投資運營的中國民族郵輪品牌“星旅遠洋”旗下首艘豪華郵輪“鼓浪嶼”號命名暨首航儀式在廈門舉行，標誌著中國首艘自主運營的豪華郵輪亮相中國市場。

2019年12月24日，中國船舶和中船防務公告稱，中國船舶集團擬向中船郵輪增資10.3億元，旨在充分發揮中船郵輪作為中國船舶集團郵輪產業發展平台的作用。未來10年，中船郵輪計劃運營一支8～10艘的中資郵輪船隊，並形成每年2艘左右的大型郵輪研發設計總包能力。為此，預計將累計投入資金約500億元。

山東港口整合

2019年8月6日，山東省港口集團在青島市揭牌，標誌著山東省沿海港口一體化改革發展掀開新篇章。山東省港口集團注冊資本100億元，4家股東分別是山東高速集團（出資30億元、持股30%）、齊魯交通發展集團（出資30億元、持股30%）、山東能源集團（出資20億元、持股20%）和兗礦集團（出資20億元，持股20%）。後續將由青島港集團、煙台港集團和日照港集團根據賬麵作價出資至山東省港口集團，渤海灣港集團以賬麵值與山東省國資委核準的整合港口企業資產評估之和作價出資至山東省港口集團。

船員減稅

2019年11月20日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。會議決定，借鑒國際做法，從2019年1月1日起到2023年年底，對一年在船航行超過183天的遠洋船員，其工資薪金收入減按50%計入個稅應納稅所得額。船員減稅曆經多年終於成為現實。

2019年12月10日，全國海上勞動關係三方協調機製第4次工作會議召開。會議審議通過新修訂的《中國船員集體協議》。根據協議，自2020年1月1日起，遠洋船員最低基薪標準提高4%；自2021年1月1日起，夥食標準每人每天增加1美元；增加遠洋船員工傷賠付額度。

來源：龍de船人